贝丝·普林斯不时很喜欢童话故事，如今她觉得自己终于生活在了自己的幸福之中;在海边一个诱人的独立电影院做了一份念念不忘的义务，还有一个美丽的男冤家

一部打破你對變裝皇后刻版印象的電影，年輕導演 Jamie Patterson，以溫馨窩心的手法，讓你認識皇后們的另一面80歲的變裝皇后 Jackie 是異性戀者，他享用穿上女性服裝，在台上忘我演出登台扮演期間，他認識了21歲的Faith。年齡相距59年的他們，卻不测地譜出一段相互扶持的友谊。面對同樣的性別和身份的挑戰，他們逐漸從對方身上，學習活出真我，拒絕標籤，愛上真正的自己。