被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎 饰）和少女杏子（吉永淳 饰）各自阅历着人生的动摇时辰月圆之夜，界人目击了背部有纹身的女子漂在海中死前的一刻，心灵备受震动。他对母亲（渡边真起子 饰）和男人们牵扯不清的行径感到反感，于是决议去东京探望父亲（村上淳 饰）。杏子的母亲（松田美由纪 饰）是岛民们倍为敬重的女巫，但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲不可救药之际，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满