天蚕魔君（周仲 饰）为修炼其魔功摧残了有数平民百姓，济公（陈浩民 饰）得知率领广亮（林子聪 饰）阻止乾坤洞主迁雪柔（范文芳 饰）加害济公，济公施法让雪柔明白自己被魔君运用后反水丑姑娘红杏（何佳怡 饰）一心要找白马王子为婿，得知济公法力深邃，央他让自己变成美女，如愿方知凡事不能两全。婢女红花（毕畅 饰）邂逅武天良（张明明 饰），经不起甜言蜜语与之私定终身，数月后怀孕，但天良却已和他人成婚，红花求济公