炎帝（郝一平 饰）在取得灭魔之打败利时，遭伏魔突然袭击，被压在镇魔石下伏魔天神义和（张天舒 饰）盗得炎帝日光神镜，杀死刑天（吴奇隆 饰）击伤夸父（温海波 饰），受伤的夸父救走刑天的儿子后羿（李解 饰），逃往北极冥海之下刑天死前神力已凝在后羿体內，未来只需后羿能打败义和。义和诈骗众神说炎帝乃被刑天压在炎谷中，将有千年之劫。移花接木的义和成为神界天帝，但对逃走的夸父和后羿不时心存恐惧。他隐瞒內心罪恶，