1950年代，西北沿海地域我军侦查机关发现冤家404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报侦查员古大鹏（李亚林 饰）化装成饭店堂倌了解敌情，侦查发现蔡美美（莽一萍 饰）是特务黄七（任颐 饰）的情妇，依仗和顾问长耿坚（徐连凯 饰）有亲戚关系的便利条件，希图偷窃耿坚装无秘密文件的公文包，不巧漏了馅, 被我方抓获。特务四二号和四三号化装后混入我团部，用微型相机偷拍我军沿海地域军事部署图，后被发现拘捕。特务头