天正十年，迸发了左右日本战国史的最重要事情——天分寺之变，第六天魔王织田信长（筱井英介 饰）霸业梦断他的属下在承袭信长遗志的同时，也展开了关于承袭者的钩心斗角。丹羽长秀（小日向文世 饰）和笔头家老柴田胜家（役所广司 饰）主推信长的三子信孝（坂东巳之助 饰）；另一方是征伐光秀而声名鹊起的猴子羽柴秀吉（大泉洋 饰），他在军师黑田官兵卫（寺岛进 饰）辅佐下力推信长的次子信雄（妻夫