陆军学校先生胡伦廷与白乐德有一面之交，共怀报国之志毕业后，伦廷任广东督办署卫队长。乐德留沪，与伦廷妹珠丽相恋订婚。数月后，乐德也赴广东任督办署要职。

沈心慈（吕一 饰）和未婚夫梁永昌（陈思诚 饰）行将成婚，却发现梁永昌为人阴险狡诈，一肚子坏水正直的沈心慈旨意要解除婚约，却被优待落得流落异乡的下场途中，沈心慈遇见了严酷的青年赵时俊（霍建华 饰），又在时分落难之时被李耿明相救，暂居沙河镇。赵时俊被逼无法娶了万大权（李立群 饰）体弱多病的女儿万秋玲（刘芸 饰），万秋玲无法怀孕，身为大夫的梁永昌帮她隐瞒了事实。万秋玲找到了沈心慈，苦苦乞求想要借腹生子，