1937年，日本发起侵华战争前夕，从小养育念生（杨洋 饰）的方丈突然被五湖帮的人刺杀身亡，自愿下山替方丈报仇的念生，半路救下了遇险的韩司令千金韩美玉（张嘉倪 饰），从此，心胸感恩的韩美玉内心不再安静，她一次次情不自禁地接近念生，为他掩护而忠义堂老大唐四爷（连奕名 饰）和共产党员李绍飞（牛宝军 饰）有意中卷入了日军为夺回细菌武器配方大肆追杀共产党员的事情中危难之际，念生毅然接受了困难重重的情报义务，