一位定格动画师，在失掉专横的母亲后，正在努力控制自己内心的的恶魔。她孤身一人，末尾创作一部令人毛骨悚然的定格动画电影，这部电影很快就成为她明智的战场。当她的肉体末尾解体时，她的动画电影中的角色有了自己的意志，她释放的想象力要挟着摧毁她的生活。

八年前，一个名为堡垒的独立全球特务机构，被新兴的立功集团曼提柯尔所摧毁。精英特工梅森·凯恩（理查德·麦登 饰）和纳迪亚·辛格 （朴雅卡·乔普拉 饰）九死终身，而他们的记忆也被抹去。八年后，梅森的前同事伯纳德·奥立克（斯坦利·图齐 饰）央求他协助阻止曼提柯尔树立新的世界次第。

八年前，一个名为堡垒的独立全球特务机构，被新兴的立功集团曼提柯尔所摧毁。精英特工梅森·凯恩（理查德·麦登 饰）和纳迪亚·辛格 （朴雅卡·乔普拉 饰）九死终身，而他们的记忆也被抹去。八年后，梅森的前同事伯纳德·奥立克（斯坦利·图齐 饰）央求他协助阻止曼提柯尔树立新的世界次第。