故事发作在三十年代的美国,随着经济和文明的蓬勃开展,一个名叫西力(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)的男人横空出如今了人们的面前。这个神奇的犹太人被发现混迹于各种各样相去甚远的交际圈里,不同阶级的,甚至是不同种族的,而每当他进入了一个新的环境中,他的身上就会迅速表现出这个环境的特征,有时是心思的异化,有时是生理的变异。
曼哈顿医院的肉体科医生们对这个怪异的病人发生了浓重的兴味,普罗群众亦然,他们亲切的称西力为“变色龙”,一大批以他为主题的文明和商品应运而生,一时间,西力成为了这个时代最炙手可热的巨星。可是,真正将西力当做一个病人来关心的只要尤朵拉医生(米亚·法罗 Mia Farrow 饰),年轻又执着的她努力于治愈他的疾病。久而久之,西力和尤朵拉之间树立了深沉而又真诚的感情,这统一场特殊的爱人能否终成眷属呢?