海城地下组织因为叛徒褚兴的叛变，各个联络站点遭受到了前所未有的破坏，中共海城联络员俞子涵被捕，中共代号山鹰的联络员单家山在家中与海城军统站人员同归于尽。海城军统站内欧阳倩向廖站长报告行动结果，廖站长接到上峰指令，将他们抓到的女共党俞子涵押往南京。中共海城市委，针对褚兴的叛变海城地下情报组织召开会议，他们为了阻止组织进一步的损失，要尽快除掉叛徒褚兴。并得知俞子涵将要被押往南京，派林队长带领的行动队到二郎山口设卡营救。林队长伪装成军统人员，拦截了关押运送俞子涵的警车。经过双方脑力、体力以及火力的比拼，林队长成功解救了俞子涵。另一边褚兴不断向军统站提供海城地下组织的联络站以及相关人员的情报，并对抓捕
齐子义与于兰乘坐的列车顺利抵达海城，而跟踪于兰的特务小胡子也让于兰略施小计的解决了。此时刁队长连夜赶到了火车站，命令众人严格盘查可疑人员。而小胡子被当做可疑人员进行审问。林队长为了掩护齐子义和于兰不备看到过他们的人识破，让狙击手击毙了小胡子以及审讯小胡子的军官和士兵。林队长看着齐子义与于兰顺利出站，小胡子等人也被成功解决，他们也悄悄的撤离了显出。另一边当刁队长得知自己的几个部下被人枪杀身亡后，为时已晚，甚至不知道是什么人所谓，而且他们想要抓的人，也音讯全无。于兰与齐子义在一处秘密会面，于兰再次与齐子义交换了皮箱，那个装有电台的皮箱物归原主，并且告知了齐子义接下来的去处，如何与组织取得联系接受任
海城军统站众人整装待发，集结众人前往艳舞门舞厅，褚兴在那里等着将要告知一个关于海城地下组织的重要情报。齐子义也跟随廖站长一起到达了艳舞门舞厅。艳舞门舞厅内正在举办城防司令部马司令的外甥女的生日舞会，舞厅内欢歌笑语，场面非常热闹。到达艳舞门舞厅的廖站长、齐子义、刁队长等人，约定二十分钟后集合出发行动。随后刁队长、廖站长、齐子义一起来到褚兴所在的房间。褚兴向廖站长交代了海城地下组织的领导人翁静娴的联络站。齐子义看着昔日的战友，如今已经变成叛变投敌的内奸，内心十分愤怒，而此时的褚兴已经对齐子义的身份产生了怀疑。在褚兴识破齐子义的瞬间，齐子义当机立断了结了褚兴，并出掉了廖站长和刁队长以及门口的两个守卫
