中村功，日本情报高手，受命东京来到上海，主要负责对上海共党组织的清查和追捕。日本上海宪兵司令部特高课长石川云子是他的学生。云子的手下将负责传递东京方面情报的地下党联络人当场击毙，这让缉查埋伏在日本情报核心的特工“杜鹃”的工作陷入僵局。中村功获悉这次之所以能够挖出与佐尔格小组有联系的上海地下党，是因为埋在地下党之中的一枚重要棋子，代号“白鸽”。但除了汪精卫国民政府的最高顾问，同时也是“梅”机关的机关长影佐祯昭将军以外，没有人知道“白鸽”是谁。新四军江南指挥部情报部长郑均更加视“白鸽”为心腹大患，他召回自己的得力干将董剑飞，潜入上海，执行三大任务：清除“白鸽”，重建情报组织，联络“杜鹃”。但因为“
树林中，董剑飞利用和军统之间的利害关系和端木星谈条件，不仅救出了李冰，还想借他的人手去劫狱，救出落在中村功手上随时会送命的同志们。董剑飞准时造访字画店，早已等候多时的中村功和石川云子扮作买字画的夫妇和他攀谈，被董剑飞识破了身份，抢占先机逃走。中村功迁怒埋伏在外的特务，与营左祯昭产生激烈冲突，读卖日报的随军记者西里龙夫上来和稀泥，让二人都有台阶可下。此时有一个代号为“C”的神秘人把伊琳已死的消息通过联络人转到萧船家里。这个送信人是在这次恐怖事件中仅有的几个幸存者之一：白城书局的联络人老崔。伊琳之死说明白鸽另有其人。中村功和西里龙夫在仙乐舞厅喝酒，他们之间的谈话透露惊人的秘密，原来西里龙夫和中村功
正在唱歌的李冰深知周遭埋伏特务，她见董剑飞等踏入险地也是焦急万分，一时计生，她故意唱歌走调吸引了董剑飞等的注意。沉不住气的吴四宝上台找李冰的麻烦，而中村功则趁机发难，逼石川云子现身。营左祯昭的部队封锁了舞厅，董剑飞和他的左右手猫爪，为了掩护萧船逃走而差点被石川云子抓到，董剑飞危机关头欲举枪自尽，却被一蒙面人出手相救。逃出之后，才知那竟是李冰。另一面，中村功则堵住了萧船。新四军方面，郑部长接到了谭主任带来的延安密电：莫斯科告急！可惜日共情报网被破获后，消息来源也被切断，所以莫斯科只好通过延安来取得战略情报，也就着落在了“杜鹃”身上，但现在“杜鹃”的问题也非常严峻，日共情报网的被破获，因为有“杜鹃
