1938年秋,淞沪会战后的上海，烽火连天，民不聊生。上海中共地下党的洪瑞（代号猎鹰）接到天津富商沈青峰的电话，他要把钴矿资源图交给共产党，洪瑞决定尽快前往天津，没等他赶到，沈青峰的家里就遭遇了一场灭顶之灾。日本特务竹上带人闯进沈青峰的家里，他们一进门就对沈府的佣人开始疯狂扫射，不由分说到处翻找钴矿分布图，沈青峰坚决不允许他们利用中国人自己绘制的钴矿资源图来掠夺中国的矿产资源，并以死抗拒，没想到凶残的浅川用匕首杀死了他的老婆，丧心病狂的竹上竟然将沈青峰的准儿媳静雅送给浅川，浅川色眯眯地意欲猥亵静雅，沈青峰再也按捺不住心中的怒火，他冲到浅川面前，一口咬住他的耳朵，顿时鲜血直流，浅川疼得不得不停手，
沈云悄悄混入了石井川雄住的酒店当服务生，他趁机胁迫石井川雄，知道了竹上已经调往上海，住在朝日宾馆，他一枪将石井川雄击毙，引来了日本人，他们开始激战，眼看寡不敌众，多亏兰亭舒和王维及时出现，将沈云救了出去，沈云砸开排风扇的窗户跳了出去，王维在后面掩护他们俩，日本人撞开大门冲进来，王维被打死。宋站长为此大发脾气，他本来安排王维和兰亭舒假扮夫妻去上海潜伏的，为了完成王维未尽的任务，沈云主动申请加入国民党中央组织科特工组，和兰亭舒一起到上海执行潜伏任务，宋站长嘱咐他，家仇是轻，国事为大，沈云略加思索，承诺可以做到。宋站长欢迎他的加入，并且让沈云就此化名华明翰，他们假扮夫妻潜伏上海，兰亭舒到巡捕房做法医
阿承发现了死者脖子上的樱花标志，华明翰让他再去看另外几具尸体，发现都有樱花文身和编号，华明翰将邮箱上的叉换成了圈的标志，借以迷惑日本人。他们俩继续蹲守，发现有日本人往邮箱里放了一封信便跟了过去，华明翰看到信上给林之队的下一个任务，就是明天中午十二点在盘山路埋伏，劫持运往前线的盘尼西林的运输车，华明翰将信原封不动放回了邮箱。阿承则继续跟踪送信的日本人到了郊外的一个大院，就是竹上的老巢，那里守卫森严，竹上得知风之队和林之队都顺利完成任务，又给他们下达了第二道密令，竹上得意洋洋地认为自己的计划得逞，19路军坚持不了5天，日军必胜，阿承向钱牧之和华明翰汇报了自己跟踪的结果。华明翰约兰亭舒，他们俩一起来
