明朝中期，朱氏王朝的种种阴暗面逐渐暴露出来，朝廷斗争越趋激烈。先皇驾崩，其子继位为皇帝。先皇的弟弟朱无视，外号「铁胆神侯」，武功高绝，因是庶出而无法承继皇位，虽然从小便看不起他的侄儿──即当今皇上，存「可取而代之」的野心，但表面上他却是忠君爱国，体恤民情的圣人，背地里他只是静候时机谋朝篡位。在先皇尚未驾崩、皇帝尚未接任之前十年，先皇特令朱无视创立「护龙山庄」，权力凌驾所有朝廷机构，持有先皇「丹书铁券」、「尚方宝剑」，可以「上斩昏君，下斩谗臣」，其实「护龙山庄」已是先皇创立的一个最高权利机构。先皇驾崩以后，当今皇帝忌惮铁胆神侯，遂提升东厂太监曹正淳的权力，与神侯抗衡，却被曹正淳利用时机，贪污舞弊
铁胆神侯朱无视急召段天涯与上官海棠，要二人去驿馆调查出云国来使，因出云国大臣崔乌丸护送出云国利秀公主来嫁给皇上，但乌丸武功极高，身份神秘，天涯熟识东瀛及出云国民情，令之去查探。海棠与天涯接令而去。 二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴，美艳不可方物，海棠在瓦面上与天涯一面观星，一面监视，问天涯如公主嫁他，他可愿意娶之。天涯奇怪，指自己一心为国，不好女色，其实天涯是掩饰心中伤痛，因他在东瀛时曾冒充东瀛人，结识柳生新阴派掌门人柳生但马守的小女儿柳生雪姬，二人深深相爱，并私下结了婚。可是，柳生但马守不单反对两人结婚，还要杀天涯，两人私奔，给柳生但马守阻截，柳生但马守要杀段天涯，雪姬为救他而死，天
云萝生平第一次遇到能打败她的人，心生敬慕，问成是非是谁？成是非大吹牛皮，说自己是“威龙大侠”，师父乃“不败顽童”，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。 云萝命人弄来很多食物给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父“不败顽童”古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。 他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事。 原来太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被
