正祖元年，润福和孝元在图画署里比赛画画。后来，图画署的学生们外出实习作画中，申润福跑到一位大臣家的墙外偷偷为院中女人画像，正在专心致志画画的申润福被王大妃贞纯看到了。贞纯要求必须查出图画署里画女人像的学生，但图画署的元老们却反应冷淡，认为这没什么。有人献策请外放到妙香山的金弘道回京调查，因为只有他才拥有辨别出图出自何人之手的本领。而此时的金弘道却因偷画老虎时惊动了老虎，被老虎逼到绝壁边缘。回京途中，金弘道与申润福在一家画店里为观摩一幅画作争抢起来。
图画署内，金弘道向生徒厅方向走去，申润福追在后面大喊走错方向，二人再起争执。直到有人喊金弘道老师，申润福才知道自己面前的就是大名鼎鼎的画家金弘道。礼曹判书告诉张壁修，大妃殿已下严令，这次调查不会马虎过关。张壁修回称在紧防元老画员及画员们的嘴巴。在两堂教学课后，金弘道猜出那幅女人图出自申润福之手。
在图画署的院子里，朝廷官员来问金弘道要人，问他之前的宫女图是出自何人之手。金弘道紧闭双眼，不肯开口。官员没有办法，于是威胁金弘道如不招供，就要行刑。这时，申润福骑马赶到，而一直默默无闻的英福突然站出来说是他画的，这一举动让申润福吓了一跳。最后，金弘道也称是英福所做，英福被关进禁闭室。申润福觉得很不安，去探望英福，英福说出苦心，要申润福一定努力，成为最好的画家。申润福流着泪跑到山上，内心感到十分痛苦和迷茫。
