亚特兰大事件后，核心圈便对变种人们的抵触更加强烈。以往谈好的和平共存，无论在底层变种人、军队之间，还是高层会议中，也不复存在。现在地狱火俱乐部的负责人瑞瓦，在之前的亚特兰大事件发生后，在会议中与核心圈的成员们决裂。她坚持招募北极星洛娜、安迪等人，却遭到高层们的拒绝。瑞瓦做出了一个破釜沉舟的决定，她把有份决议的成员们，都杀死在会议室中，开创一个属于自己的时代。转眼间，六个月过去了，洛娜也临盆在即。变种人基地的成员们不断转移自己的根据地，一边躲避军方的追捕，一边寻找自己的其他同伴。在一次营救行动中，马可斯、约翰和里德等人里应外合，救了一批被追杀的青少年。一位被带回基地的女孩克里斯蒂娜被凯特琳救治后
三年前，约翰被人发现了变种人身份后，便失去了海军陆战队的军人身份，只能靠着在黑市打拳为生。拳赛一场接一场，约翰在赛事的间隙歇息时，一位优雅的女士找上了他。这是一位律师，也是一位变种人，叫伊凡洁琳。自此之后，约翰便受到伊凡洁琳的帮助，加入了变种人地下组织。瑞瓦侵占了一处军事建筑，给洛娜用于生孩子。洛娜生产过后，福斯特三姐妹给了负责人一笔钱，当作掩口费。但瑞瓦并不是这个意思，一向心狠手辣的她，要求福斯特三姐妹“处理干净”。三姐妹中，在变种人地下组织待过一段时间的埃斯梅，渐渐地对瑞瓦的残忍指令都留了手，她的不妥引起了另外两名姐妹的怀疑。约翰和马可斯再次断掉了核心圈的线索，经过一番查探，他们发现核心圈
马可斯回想起自己父亲临终前的事，让他觉得既抱憾又悲哀。他的父亲患了癌症，临终前，都不愿接受马可斯的资助，因为他不愿用马可斯帮黑帮贩毒赚回来的脏钱。但马可斯却为自己的生涯感到自豪，因为他今时今日，都是因为父亲对他的抛弃所做成的。他的父亲嘴里把上帝、仁爱放在嘴边，但心底里却嫌弃着自己的变种人儿子。洛娜的孩子“晨曦”患了黄疸，这让瑞瓦等人十分焦急。黄疸在新生儿中很普遍，也很容易治疗，但洛娜的孩子却不同，因为她是变种人，必须以非常的手法去治疗，这或许得借助孩子的父亲——马可斯的能力。在医生的建议下，瑞瓦积极配合洛娜，派福斯特三姐妹去联系马可斯，让他过来核心圈的基地一趟。如此同时，约翰在伊凡洁琳的指引下
