苏醒后的间谍迈克尔发现自己被送回了老家迈阿密，自己的前女友菲奥娜坐在床前，外面的车里坐着监视自己的联邦调查局探员。事件的起因是：迈克尔在一次执行任务中收到了一条紧急通告，他已被免职，并上了间谍黑名单。 惊慌失措的迈克尔、在逃跑过程中昏了过去，当他醒来后发现已经身处迈阿密。失去了所有间谍资源的支持，身无分文的迈克尔急需资金追查紧急通告的来源，老同事露西和山姆开始帮助迈克尔寻找一些私人问查工作以获取报酬。迈克尔接受的第一件调查工作是帮助一个名叫哈维尔的房产管理员洗清冤屈。
房产管理员哈维尔管理的房子遭到抢劫，丢失了一大批名画，房产的主人派恩损失惨重，嫌疑最大的哈维尔面临坐牢的危险。迈克尔经过调查发现，派恩投资房地产赔了钱，为了骗取高额保险金，他派人抢劫了自己的住所，试图嫁祸给哈维尔，并企图绑架哈维尔的儿子来逼迫哈维尔承担一切罪责。 关键时刻，迈克尔及时赶到，制伏了派恩一伙儿，洗清了哈维尔的冤屈。回到自己寓所的迈克尔发现家中有神秘的客人造访过，这是否与自己的紧急通告有关?迈克尔决定留在迈阿密守株待兔。
迈克尔听母亲玛德琳说曾经有陌生的人到访，警觉的迈克尔随后在母亲家中发现了窃听器，躲藏在附近的窃听小组在迈克尔的逼迫下慌乱地撤离了。为了让母亲说出来访者的详细信息，迈克尔答应帮助玛德琳的邻居劳拉调查一件诈骗案。劳拉不久前接到了诈骗电话并信以为真，骗子来到劳拉家骗走了她所有的积蓄还殴打了这位老人。迈克尔经过调查发现是一个由3个人组成的诈骗团伙所为。迈克尔假扮诈骗犯的同行，以合作骗取高额保险金为诱饵换取了诈骗犯昆廷的信任，并派山姆和菲奥娜假扮警探成功离间和瓦解了这个诈骗团伙。最终将诈骗犯骗来的钱都还给了那些上当的老人，诈骗犯昆廷被捕入狱。
