君文武了得，打扮成男装前往参加才学比赛之际，父亲元命令君陪他上山采药。上山途中，君建议下棋，故意布下一难以收拾的残局要求元解决，方可脱身赶往比赛场地。君一出现令其代表的一方反败为胜，刚好铁穆耳路过凑热闹，同行的马可·波罗出了一数学题考君。君被远处传来的笛声吸引着。华见奎璧当众侮辱一对卖艺的兄妹，出手教训璧。君欲戏弄铁穆耳，误偷了铁穆耳的玉佩，铁穆耳的手下阿桑哥反错怪华是贼。
铁穆耳拜会元求医治哮喘病的药方，君自称是元的亲戚名魏子尹，可代为引见，实际想戏弄铁穆耳。翌日君又想戏弄铁穆耳，以魏公子身分，约铁穆耳上山见元，君自作孽变成泥鸭。璧不满某食店的阁楼被君及铁穆耳包起，欲出手暗算君，幸铁穆耳出手相救，君跌入铁穆耳怀中，二人四目交投，铁穆耳怀疑眼前人是女儿身。华及铁穆耳被璧的手下围攻，君出手相救。华以王子刚之称跟铁穆耳、女扮男装的君及马可勃罗结拜为兄弟。饮至醉醺醺的君听见后园传来熟悉的笛声，前往查看，误会吹笛人是铁穆耳，芳心暗许。
璧在庙中对黄花闺女摸手摸脚，实时现眼报撞伤头。雪及兰到庙帮君求签，璧拜到雪的石榴裙下，误会她是君。君跟铁穆耳湖上泛舟，席间君大谈治国之道，令铁穆耳对她刮目相看。元的旧友敬上门提亲，元一口答应让君下嫁华，更叫敬两父子在家暂住。君听见华的名字却露出痛恨的表情，向雪及兰说出跟华的一段童年过节。铁穆耳求元给予医治哮喘药方，元见他是蒙古人便拒于门外。华半夜听见君的琴音，心头一动。
