康熙初年，顾命大臣鳌拜专横跋扈，大兴文字狱残害忠臣百姓，更以天地会中人作为新武器血滴子的试验品。此事令天地会总舵主陈近南震怒不已，计划与三位堂主趁鳌拜三日后到江南时刺杀他。江南丽春院内，众宾客嚷著为何韦小宝迟迟未归，为何他们等待小宝表演武松打虎，小宝扮武松，其母韦春花扮老虎，众人纳喊叫小宝棒打老虎，小宝强忍泪水出力地打。小宝崇拜近南，吹嘘近南是他生死之交，近南听到啼笑皆非。小宝有青梅竹马女友小金鱼，戏说自已将来不管有多少老婆，她都是大婆，小金鱼一笑置之。 近南等人等候鳌拜出现，鳌拜的血滴子杀手做开路先锋，所到之处满目疮痍，近南看见痛在心。鳌拜出现，近南与他大打出手，由于鳌拜有金刚不坏之身，近南
小宝替近南买药时发现药引熊担被血滴子杀手搜刮一空，惆怅之际被恶少大保等围殴。大富见状暗中帮忙，女扮男装的建宁见状嚷著小宝是高人，大富竟接口附和，更刻意结识小宝。小宝带二人回丽春院欲乘机敲诈一笔，当听到大富用五百请他上京办事时，吓得目瞪口呆。血滴子杀手到丽春院搜寻近南，小宝见大富三言两语打发走他们，便向近南汇报，近南指二人身分不简单。小宝乘机拜近南为师，近南拒绝只肯教他独门武功龙爪手傍身。建宁二人在街上招聘高手，可惜全是废物，建宁看见小宝用龙爪手对付大保，更是崇拜他。春花怀疑小宝收留近南，弄晕小宝后欲向近南下迷药，此时血滴子杀手再到丽春院，近南暗中打败众杀手，而小宝则将功劳全归于自己，令建宁更倾
建宁与海大富带小宝入宫，康熙谨慎起见要求海大富让小宝伪装成为小太监，在其辖下工作，方便暗地试探小宝。起初小宝知道要扮太监对海大富发烂，海大富便以深不可测的武功教训小宝一顿，小宝惟有乖乖就范跟海大富到睹房与一班烂赌太监打交道。小宝无意中发现海大富家中收藏了六具太监尸，小宝见各人恐怖的死状被吓得失魂落魄之际，海大富突然出现露出真面目，逼小宝与他合作偷取太后的四十二章经。小宝从其他小太监口中试采太后的为人，觉得她比海大富更加可怕，打算濯夜离开这鬼地方，却被海大富发现施展尸追魂当打伤小宝，并声言小宝三日后会五脏六腑破裂而死，小宝不信冲出门外，误打误撞撞入练武房，更大言不惭出言与正在练功的康熙比试武功，
