1941年春，河北武强机敏聪慧有义气的剃头匠武十三在一次剃头打擂中，因为打擂前惩治当地的恶霸王二狗耽误了比赛时间，正当他赶到比赛现场火急火燎开始比试时，武十三的妻子秀儿在家中左等右等等不到武家父子回来吃饭，决定拿着篮子去比试现场。这边武强最新的日本驻军指挥官中村正雄刚刚到达武强，国军的杀手隐藏在围观的人群中，准备刺杀。可惜，国军的刺杀行动失败，残忍的中村将在场的老百姓通通射杀，而秀儿就在人群中。当武十三这边剃最后一刀时，刺耳的枪声穿破了晴空。秀儿死后，武十三一心想要报仇，一次去酒楼给日本人剃头的时候，杀了一个日本人和一个伪军，而武父为了替武十三顶罪，死在了中村的枪下。义兄章良为了完成干爹武父临
前来营救的八路军冀中军区独立团赶到战场的时候已经是一片焦土了，军医丁灵将昏迷的武十三救起，带回阵地医院。交战中，武十三和他的驴车被日军随军记者拍下照片，为了趁势宣传“中日亲善”和“大东亚共荣圈”中村将这些照片和唐金荣投诚的消息一起登在报纸上，武十三成为日本人的“良民”被大肆宣传。章良凭借着自己曾经的军人素养，找到了武十三，正要将他强行带离独立团时，独立团史政委无意中发现阵地医院里的受伤平民武十三竟然是日军报纸上宣传的“良民”，下令将武十三、章良关押起来，关团长认为这只是日本人的借题发挥而已，曾经是武十三剃头徒弟小山子也极力证明武十三的清白，但敌工科的干事以“特殊时刻，谨慎对待”的理由，执意关押
日军见久攻不下，暂时撤退，关团长听说了武十三、章良在战场勇猛杀敌的事情，对他们很感兴趣，丁灵也开始对武十三刮目相看。暂时解除嫌疑的武十三在医院休养，章良执意要拉武十三去保定，武十三拗不过只能跟随，就在溜走的路上，武十三救了丁灵，却失手杀死了被看押的日军俘虏。敌工科的领导再次怀疑武十三是奸细，杀人灭口，将武十三和章良再次关押。鲁小猛在日军医院醒来后，大骂唐金荣质问他为何投降，唐金荣劝鲁小猛这么做都是为了保住兄弟们的命，而且鲁母也被接了过来，就算不为自己考虑，也要为家人考虑，鲁小猛见大势已去，只能在鲁母面前保证即使自己做了伪军也不会沾中国人的血。章良见势头不好，趁着丁灵给武十三查看伤口的时候，打晕
