函谷关城楼上，英俊神武的函谷关关令尹喜双手扶城垛向东方凝望着。只见东方天空紫气腾腾，西方天空黑云压境。尹喜自语：东方紫气东来一定会有高真圣人到函谷关。西方黑云压境这是不祥之兆啊。秦王宫大殿上，秦国国君为世子入周三月未归而震怒，怀疑世子是被周天子所扣，公子孚在一旁煽动着。秦君率领五万大军来到函谷关城门下叫阵，尹喜决定与秦君生死决战。紧急关头，东方天空紫气腾腾，老子坐在徐甲牵的青牛上朝函谷关走来。秦国国君挥剑正欲下令攻关。吊桥徐徐放下，徐甲牵着青牛，老子坐在牛背上来到了秦君面前，让徐甲将一封书简交予秦君，秦君看后脸色大变，传令撤军。老子弹指之间化解了一场不可避免的战争。尹喜将老子请到关内，并诚心诚
尹喜拜老子为师，并恳请老子将道德学说写成书简传予后世。在尹喜的强烈恳求下，老子同意将一生所学所悟的大道学说编成典籍。时光回到99年前，李耳的父亲李乾在军营中练剑，宋国大夫向戌奉命要李乾带兵收复彭城，李乾胸有成竹带兵出征，不料副将淳于费贪功误国，致使李乾将军被楚国神射手养由基箭射心堂，战死疆场。
李乾军队的将士连夜到李太公家报信，李太公听后几乎昏倒。这时屋外楚军杀声阵阵。车上坐着李太公和即将临产的丹儿和丫鬟素月，后面的楚军穷追不舍，丫鬟素月为拖延时间跳车被楚军杀死。楚军追上后将李太公和丹儿强拉下车，危急关头被本元大师救下。宋国国君宋平公在朝堂上大骂淳于费贪功误国害死爱将李乾，宋国大夫向戌献计合兵伐楚。公元前571年一位影响中国2500之久的圣人老子在陈国曲仁里诞生了。少年李耳天资聪明，心地善良，静思好学。商容想收李耳为学生，却遭到李太公的反对，商容的诚意和努力说服了李太公。曲仁里巫师祝衍的儿子在殴打小乞丐时被李耳和童心救下，李耳从家里拿了饼送给饥饿的小乞丐，小乞丐告诉李耳他叫伍显。
