这是一个市京剧团。这个大院里，台上台下，风风雨雨，在岁月里慢慢铺排。1985年，刚刚改革开放，戏曲处于恢复期，正是红火时期。名丑赵明亮为妻子，当红青衣筱月红、女儿梨花准备早餐。可筱月红的情感走到了三岔口：当年的情人何中信回到了赵都。当年，筱月红还未成名时，就是团里一枝花。其貌不扬的赵明亮将其当作月中嫦娥，死缠烂打。二人成家。何中信是省城的一名编剧。为这个京剧团写戏，与筱月红认识、相恋，这时，筱月红发现自己怀了赵明亮的孩子。最终，何中信以“流氓罪”被送往五七干校劳动，又被查出有海外关系，被遣送外地，从此，杳无音讯。筱月红在传达室接了何中信的电话，神思恍惚，团长吴志强宣布复牌京剧样板戏，欢迎新加坡
女儿的态度让筱月红退缩，但何中信一番苦求后，筱月红还是决定，后半生“真正地为自己活一次”。排练场，筱月红向赵明亮摊牌，赵明亮傻了。当赵明亮终于得知是当年的情敌，何中信重新杀回来后，要去找何中信算账。筱月红拦阻。并说，自己从来没有爱过赵明亮。团里，《智取威虎山》等戏排练正紧张。学校里，梨花因为小鹏对爸妈的事情说漏了嘴，用篮球把小鹏的鼻子碰破了。赵明亮和筱月红在无人的排练厅，产生了激烈的争吵。赵明亮不明白，自己怎么就留不住这个人。舞台上，二人合演《杜鹃山》。两人眼神对视，总是别有深意。赵明亮眼中闪过以前的一幕幕。
筱月红求赵明亮让她把孩子带走。因爱生恨的赵明亮，一口回绝。而且，他也舍不得。何中信劝筱月红放弃孩子。筱月红不干。筱月红跪求赵青山将孩子让给自己，遭到赵明亮讥讽。筱月红气急之下要求上法庭。在法庭上，法官为孩子之事进行调解。丑角赵明亮嘴皮子的功夫，把一切理由说得天衣无缝。这时候，闻知实情的梨花闯进了法庭，哭着求妈妈不要离去。马艳丽将名角筱月红离婚上法庭的事情捅给小报，一时间满城风雨。筱月红为了要孩子，撒谎说孩子不是赵明亮的。赵明亮五雷轰顶。他暗暗发誓这辈子都不让筱月红碰女儿，以此报复妻子。宾馆里，何中信责怪筱月红不该欺骗赵明亮。这样一来，要回女儿的可能几乎为零。大半夜，赵明亮喝得酩酊大醉。吴志强找
