解放前夕，阿莎乡伯克乌斯曼庄园门前，打手们正在吊打萨迪克的未婚妻。这时伊明专员从巴城来到阿莎乡，萨迪克趁机当众恳求伊明为自己向乌斯曼求情，放了自己的未婚妻。乌斯曼违心地同意放人。第二天，乌斯曼跟着伊明参加了萨迪克的婚礼。但是，对于他十分关心的三乡合并的事情，伊明竟只字不提。婚礼上，年轻的库尔班和美丽的阿娜尔罕暗生情愫。伊明也觊觎阿娜尔罕的美貌。乌斯曼盛宴款待伊明，伊明批评他不该在共产党即将进入新疆的时刻还只知享受，而不懂得收买人心。乌斯曼却说对穷鬼用鞭子就足够了，伊明拂袖而去。为了讨好伊明，当上三乡合并后的大伯克，乌斯曼得知伊明垂涎阿娜尔罕后，表示7天之内把阿娜尔罕作为礼物送给伊明。乌斯曼派人
阿娜尔罕和几个同乡的姑娘在伊明的花园里表演歌舞，伊明迷恋阿娜尔罕的歌舞和美色，企图占有她，被阿娜尔罕抓伤，伊明羞恼而去。乌斯曼又一次得罪伊明，把阿娜尔罕抓回去吊打。为了救阿娜尔罕，库尔班找来在阿莎乡很有威信的汉族医生杜禾多，又背来大毛拉阿里穆。在杜禾多和阿里穆的劝说下，乌斯曼放了阿娜尔罕。乌斯曼对阿娜尔罕的暴行引起了民愤，巴扎上，一个说唱艺人把乌斯曼欺负阿娜尔罕的故事编成歌曲弹唱，引起了众人的围观和跟唱。管理巴扎的肉孜伯克立即派人通报了乌斯曼。乌斯曼将说唱艺人抓到庄园吊打。阿娜尔罕不顾自己鞭伤未愈，去看望被吊打的说唱艺人，她带头唱起了说唱艺人编的歌，众人跟唱，群情激愤。乌斯曼眼看众怒难犯，只好
春耕将至，村里有地的人家都要出一个男人去修水渠，趁着阿娜尔罕的父亲托赫达洪不在家，乌斯曼的家丁恰巴克跟踪阿娜尔罕到沙枣林企图调戏她，被暗中保护阿娜尔罕的库尔班解围。几个蒙面人夜间闯进阿娜尔罕的家，企图绑走阿娜尔罕。阿迪力爬到房顶敲响梆子，叫来了乡民。库尔班手提棍棒第一个冲进屋里，吓跑了蒙面人，解救了阿娜尔罕。从此库尔班每天手握棍棒为阿娜尔罕守夜。乌斯曼事后得知那几个蒙面人是肉孜派去的，而肉孜这样做是因为看上了自己的女儿阿吐娜依，乌斯曼趁机笼络肉孜。阿娜尔罕向库尔班吐露真情，库尔班却说不忍心让阿娜尔罕跟着自己受穷，劝他嫁给自己的好朋友热合曼，阿娜尔罕伤心不已。乌斯曼的管家从巴城回来，告诉乌斯曼伊
