1937年2月，纳粹德国在希特勒的批准下，启动“铀计划”，即大规模杀伤性武器，原子弹的研制工作。整个计划在实验初期，进展非常顺利，但最 终，由于制造反应堆的石墨纯度难以达标而受阻。几年后，美国利用从德国出逃的科学家，正式启动“曼哈顿计划”，迅速掌握了石墨的提纯技术，使原子弹的研究 工作，获得巨大进展。中国西南地区，蕴藏着丰富的石墨资源，昆明“史迪威训练基地”，成为美军研制及生产高纯度石墨的重要地点。同一时间，日军在德国的 授意下，开始派遣大量间谍，渗透到中国昆明，试图窃取石墨提纯的重要技术。1943年.昆明美军史迪威基地，日本间谍吉川猛夫窃取到制造原子弹的重要石墨资料后，逃跑至美军俱乐部。基地
欧阳剑平、高寒和李智博赶往昆明。马云飞虽然嘴上没有答应老于，但还是担心高寒等人的安危。最终，马云飞和何坚做火车也赶往昆明帮助五特其他几 人。火车上，遇到美军滋事，马云飞英雄救美，结识了化装成女学生的女日特酒井，而酒井之所以要去昆明，就是作为最高领导，指挥昆明日特处理吉川情报的事件。马云飞、何坚到达昆明后，和酒井分手，酒井立刻赶到日特昆明据点布置。欧阳等人到达昆明后，立刻得知一家药店被袭，药品被劫走。从掌握的资料看，偷 取原子弹情报的吉川猛夫受伤，而且从药店的作案手法分析，大家最终能把目标锁定为吉川。欧阳剑平分析出，吉川一定是在从美军基地逃跑受伤后，要寻找消炎药 瓶盘尼西林，这才袭击药店。而这个
双方一通激战，双方互有损伤，最危急时刻，马云飞与何坚赶到，击败了酒井等人，但同时，吉川也趁乱逃走。见到马云飞到来，高寒自然高兴，但不免对马云飞一阵奚落，马云飞一笑而过，大伙儿商量下一步的对策。同一时间，吉川猛夫从临安堂逃走后，无处可去，只得找到自己在昆明的奶妈，临时住在奶妈家里。吉川的伤势很重，没有药品根本无法医治。吉川告诉奶妈，要救自己，只有一个人能行，就是史迪威基地的魏明磊。其实魏明磊也是日本的特工，并且与吉川的关系很好。吉川之所以能顺利从基地偷出原子弹资料，魏明磊的帮助功不可没。所以，魏明磊一定会帮助自己。奶妈来到基地，巧妙地找到魏明磊，魏明磊随奶妈来到住处，见到了吉川。吉川向魏明磊讲述
