1583年（明朝万历十一年）古埒城主阿台与明朝军队因走失羊群归属发生械斗。辽东总兵李成梁奉旨平乱。24岁的努尔哈赤现在是辽东总兵李成梁的侍卫，年轻时被父亲建州女真都督塔克世赶出了家门，抚顺富商佟庄主将其收留做了上门女婿，他的妻子佟佳氏是佟庄主的独生女儿，生有一子褚英。这天，佟庄主病情突然加重，佟庄主临终前紧紧拉着努尔哈赤的手，要努尔哈赤对他说实话：你到底是不是孤儿？你的家到底在哪里？努尔哈赤迟疑再三，并未说出真情，佟庄主停止了呼吸……佟佳氏虽然悲痛欲绝，却冷冷告诉努尔哈赤，佟家庄园太小，容不下他这个都督的儿子。努尔哈赤悲急交加，发重誓今生今世绝不再骗妻子！就在此时，李成梁派侍卫来叫努尔哈赤速去
努尔哈赤和李如柏赶到古埒城前，但为时已晚，古埒城已被明军攻破，满街尸体。李成梁中军帐内，李成梁正为塔克世和觉昌安的死向尼堪外兰发脾气。尼堪外兰百般解释二人死于乱军之中，推托与自己的干系，并向李成梁密告，塔克世的长子长年在外，叫努尔哈赤。李成梁一惊，想不到努尔哈赤现在跟自己又有了杀父之仇。努尔哈赤在中军帐前，发现自己的父亲和爷爷的尸体，并且从觉昌安的口中得知仇人正是尼堪外兰，努而哈赤大怒，拿出刀欲杀尼堪外兰，那齐娅舍命救下自己的父亲，坐山观虎斗的李成梁无奈示意众侍卫抓住努尔哈赤……李成梁来牢中看望努尔哈赤。他告诉努尔哈赤自己不能不杀他，努尔哈赤提出要先报仇，再受死，李成梁拒绝，但答应迟早会收拾这
纳林虽然再次起了杀努尔哈赤兄弟的念头，但是努尔哈赤据理力争，并且详细地分析女真各部的形势，这才让自己和舒尔哈齐转危为安。纳林最终同意放了两兄弟，但是不会借给他们一兵一卒，去对抗尼堪外兰。努尔哈赤，舒尔哈齐兄弟二人与重伤的东哥告别，努尔哈赤断刀为盟，立下誓言，永不辜负东哥对自己的恩情。努尔哈赤对弟弟说，他要化敌为友，要利用李成梁这个仇人，把他当成靠山。努尔哈赤回到抚顺见李成梁。努尔哈赤告诉舒尔哈齐自己如果回不来，就要弟弟照顾东哥一辈子。并且向弟弟袒露自己对东哥的爱慕，早已深爱东哥的舒尔哈齐陷入两难的境地。努尔哈赤独自来到李成梁处，见到了被押为人质的佟夫人和儿子，原来李成梁老谋深算，早把努尔哈赤的
