1931年，军阀割据地盘，日军对中华大地虎视眈眈，国家处于内忧外患时刻，郁达与谭梓君做好了结婚准备，两人坐在餐厅有说有笑非常开心。邹教授被人袭击身负重伤躺在医院养伤，地方部门派出警务人员在医院全天守护邹教授，邹教授与郁达是关系非常要好的朋友，郁达得知邹教授受伤，赶紧来到医院看望邹教授，邹教授体力虚弱认为自己性命难保，郁达一脸关怀安慰邹教授。谭梓君与郁达在房子里面跳舞，房子外面的楼层中出现了一名狙击手，狙击手通过瞄准镜注视郁达与谭梓君在房间里面跳舞，两人沉浸在幸福甜蜜的爱情气氛中根本不知道有狙击手藏在楼外。一伙身份不明的特工穿着医务职务人员的工作服潜入到医院暗杀邹教授，分布在医院里面的警卫队与特
狙击手开枪杀死几名警察，郁达面色大变迅速逃离教堂。谭梓君来到林场祭拜去世不久的舅舅，一个叫九叔的男人正在处理谭梓君舅舅的后事，谭梓君无法接受舅舅去世的事实，一时之间忍不知眼泪横流，郁达心急如焚来到山下，守山的人不给郁达上山，郁达不顾守山人员的阻拦向山上走去，之前袭击几个警察的狙击手亦悄悄监视跟随郁达。郁达来到山上找到谭梓君，谭梓君正在焚烧舅舅居住的木屋。郁达与谭梓君与一伙伪军遭遇，其中一名伪军开枪击中谭梓君，郁达扶起谭梓君向前继续奔跑，藏在不远处的方坤开枪打死伪军，郁达在方坤的帮助下逃到战壕里面，谭梓君已经负了伤，郁达忽然记起相机落在战壕外面，方坤从瞄准镜中看到郁达奔回战场寻找相机。埋伏在不远
韩山来到新京意外救了一个叫慧子的日本女人，中村长官带走慧子的时候跟韩山谈话，韩山毕恭毕敬对日本人表现得非常友好，中村故意试探韩山的心思，在谈话过程中称呼中国人是支那人，韩山虽然听到中村称呼中国人是支那人，却没有露出一丝愤怒。虽然韩山的表现非常好，但中村还是对韩山不太信任，回家路上中村叮嘱慧子以后跟韩山交往的时候记得注意韩山私底下的生活情况。郁达弟弟受伤被方坤发现，方坤扶着郁达弟弟回家养伤，郁达弟弟躺在床上跟方坤谈起嫂子谭梓君，谭梓君已经七年没有嫁人，郁达弟弟担心嫂子谭梓君会改嫁，方坤非常相信谭梓君的为人，坚信谭梓君不会改嫁扔下郁达的弟弟和妹妹。韩山跟中村再次会面，中村向韩山介绍几个日军长官，
