一九三七年七月七日，卢沟桥事变之后，抗日战争爆发，同年十一月十二日上海沦陷，国民政府迁都重庆，十二月十三日南京被攻占，日本不断派出飞机对重庆进行轰炸，战争进入相持阶段。几名日本特务被空降，当他们到达接头地点时被军统围住，日本女特务千代子救下他们。一九三九年，重庆，苏联军事代表团要到重庆和赵延年谈判关于防空武器的事情，千代子接到命令要用影子计划将谈判破坏。日本女特务千代子准备绑架女大学生赵欣梦。千代子是大特务北条荣一名义上的独生女，也是赵欣梦幼时失散的孪生姐姐。赵欣梦的男朋友高志远是王牌飞行员。赵欣梦的父亲赵延年不想让她和高志远交往，她想参军去抗击日本人。赵欣梦和高志远在河边约会时听到枪声后高志
假扮赵欣梦的千代子假装头晕回到家中，吴妈端上热咖啡感觉她喝时有些不对劲儿。千代子相信自已成功骗过了唐娜、陈旧和吴妈，但还要骗过赵延年，赵延年回家后了解到女儿不舒服，他没进房间。赵欣梦被绑到了一处房间后被关押起来，她不清楚是什么人将自己绑起来。赵欣梦被关押时听到了外面日本人的对话，她只能期盼父亲来解救自己，但想不到另一个赵欣梦已替代她。赵欣梦流利的日语让绑架她的人放松了对她的警惕。千代子接到的命令是千方百计破坏苏联军事代表团重庆之行，她计划利用身份将定时炸弹安放在苏联军事代表团欢迎宴会场，她晚上去书房查看东西时被吴妈发现。赵延年准备带着赵欣梦一起参加苏联军事代表欢迎宴会，赵延年接到电话通报苏联专
赵延年让她在办公室里等自己回来一起回家，他坐车去了重庆三峰山五号别墅，那是正是开会地点，会议上主要谈论军事物资的问题。千代子在赵延年办公室里顺利打开了保险柜，看完文件后她将柜子锁上，她知道了苏联代表团的位置。赵延年感觉到女儿有变化了，千代子的话让他更加疑惑。钟克接到李汉正回来的消息还知道他救了赵欣梦，千代子夜间悄悄潜入五号别墅，她和同伙杀死卫兵后冲向别墅。钟克也根据情况做出安排，他上人封锁赵延年的家，并在码头迎接真的赵欣梦。千代子和同伙将毒气弹投入安德烈将军的房间，他们闻到后全部死亡。李汉正带回了赵欣梦，王处长让人将她送到军统，他猜出背后肯定有阴谋。赵延年听到五号别墅集体中毒后有些吃惊，保密局
