1931年9月18日，在夜色的掩护下，一支日本关东军独立守备队携带各式武器装备静悄悄地埋伏在沈阳奉天北大营附近，此时的奉天和它的守军全都沉浸在睡梦之中，对即将发生的一切浑然不觉。22点20分，一场蓄谋已久的阴谋就此揭开了，关东军炮击了东北军驻点，炸得守军惊慌失措，一阵狂轰滥炸之后，日军冲入城中烧杀抢掠，城内军民死伤无数，极为重要的军工厂和军用物资落入敌手。在北平的张学良此时正在听戏，手下惊慌失措地向张学良报告奉天被日军袭击，他手中的茶杯跟他的心一样摔得粉碎，他匆匆忙忙赶回官邸。蒋介石随后也收到了奉天被袭击的消息，他却执意把重心放在剿灭共产党红军身上。奉天城中进行着微不足道的抵抗，蒋介石却传令于
左联打算联合各方势力以文艺方式抗议日军的暴虐，以笔杆子作武器抗击敌人。日本内部也危机四伏，东条英机愤怒地冲进大本营，怒斥大本营的人毫无作为，意图借奉天事件动员上下，扩大战争。学生在游行，南京在请愿，各行各业的人士以各自的方式发起运动。教育部长陈布雷向蒋介石报告学生游行状况和对当下事件的看法，并提议拉张学良作替罪羊，可是蒋介石自有定夺。此时宋美龄和宋庆龄来到府邸找到蒋介石，劝蒋介石积极抗日，他没有听进去。毛泽东在发表演说，解读了日本的野心，号召众人积极抗日，众人义愤填膺。与此同时各方势力都在行动。一干奉天事件的发起者们正在为胜利把酒言欢，接到天皇对行动的批准更是兴奋得一发不可收拾。得到部下投降消
在二十八年前的日俄战争的失败阴影下，斯大林决定继续隐忍日本的所作所为，首先在苏联红军内部进行大清洗。日军又在哈尔滨制造事端，促使日本侨民涌向领事馆避难，关东军司令部以此为由准备出兵哈尔滨“救援”日本侨民，日本陆军省担心国际舆论对日本不利而回绝其出兵要求。但是关东军司令部对上面的命令不予理会，一意孤行，还想拉洮南镇守使张海鹏入伙。一望无垠的雪原之上，张海鹏打猎正欢，镇上来的算命先生勾起了他的兴致，算命的卜出他即将有升官之运。回到官邸后，果真有“升官之事”，关东军提出优厚的条件请他出山。在日军的威逼利诱和部下的怂恿之下，见风使舵的张海鹏投了敌，黑龙江省委主席万国滨只得请示张学良。张学良面对国家丢失
