剧情图片 艾玛众人乘船前往梦幻岛营救亨利，他们途遇美人鱼袭击，众人联手将美人鱼击退。格雷格和塔玛拉将亨利带入了梦幻岛，结果两人惨遭潘手下的毒手，亨利看情况不妙而逃跑，他逃跑途中遇到一男孩。尼尔苏醒后发现自己来到了魔法森林，他通过魔法球得知艾玛在梦幻岛。戈登率先来到了梦幻岛，他的到来隐藏着一个更大的阴谋。
剧情图片 艾玛众人在梦幻岛寻找亨利，他们来到潘的老巢黑暗森林。潘给艾玛了一张可以帮助她找到亨利的地图，但条件是艾玛必需“承认自我”地图上的路线才能显现。艾玛对地图屡试未果，瑞金娜决定用魔法定位找到亨利，但因为作弊未能找到亨利。当艾玛真情阐述自己是孤儿时地图上显现出寻找亨利的路线，然而一个关于亨利的可怕事实似乎在等待着艾玛。
剧情图片 众人沿着地图寻找亨利，但却发现陷入了潘的圈套。另一边，潘想着各种办法拉拢亨利。尼尔为了救回艾玛与亨利，他找罗宾共商到梦幻岛的办法。与此同时，木兰也加入了罗宾的队伍。故事回到过去，绿仙子因用魔尘帮助王后寻找真爱，却被蓝仙子教训。梦幻岛上，绿仙子为潘效力，她用毒药将瑞金娜迷晕，目的是报昔日之仇。瑞金娜的一番话将绿仙子打动，她最终答应艾玛等人混入潘的管辖区域。
