彩云国王都贵阳，沉浸在新年喜悦的气氛当中。秀丽以茶州州牧身份出席新年朝贺之后，就必须为茶州繁荣的议案奔走。这是为了让没有特产的茶州，能够透过培养人才，发展成学究之都。秀丽趁空回到久违的家园，造成了不小的骚动…
另一位茶州州牧-影月，留在茶州州都琥琏，日以继夜治理政务。某天夜里，影月对燕青和香铃谈起小时候，被堂主从不幸中拯救出来的事情。而身在贵阳的秀丽，则是为了让议案通过，在郑悠舜和紫凛的协助下持续奔走，希望得到各相关部门的支持…
燕青发现影月对香铃的态度显得很疏远，便逼问影月到底为什么。此时在茶州虎林郡，有个名叫「邪仙教」的团体，势力迅速扩张。影月和燕青得知「邪仙教」教主的名字是「千夜」，都很担心会发生不好的事情。另一方面，蓝龙莲突然造访人在贵阳的秀丽…
