Dean成了一个恶魔，整天和Crowley在一起胡作非为。Sam试图查清哥哥究竟发生了什么事。与此同时，Castiel必须面对他的神力正不断减少的事实。Sam通过Crowley的电话了解了Dean的位置，在过去的路上遇到了Cole，Cole将Sam抓走，来威胁Dean出现，但是此时的Dean似乎完全不在乎Sam的生死。
Crowley注意到Dean变得越来越具有侵略性。Dean声称这是他成为一个恶魔的「副作用」，但Crowley知道情况远不止如此——「该隐记号」（Mark of Cain）需要「进食」。与此同时，Sam被怒气冲天的Cole（Travis Aaron Wade）抓住——Cole认为Dean该为他杀死自己父亲的事实付出代价。当他与Dean战斗时，弃枪用刀想要以Dean杀死自己父亲的方式杀死Dean,但是被打倒在地，他试图偷袭，划伤了Dean的脸，却发现Dean的脸瞬间恢复了，Dean告诉他自己是恶魔。Sam出现制服了Dean。Cole离开后查阅关于恶魔的书籍。
Sam继续想办法拯救恶魔化的Dean, 他想到了试炼中的转化DEMON方法：注射人血。Cass向地堡赶去帮助，汉娜不想Cas费心，故意绕路被Cass点破，在便利店遇到了另一个天使，神力耗尽的Cass已经无力战斗，Crowley出现夺走了那个天使的神力给了Cass，让他赶紧去地堡帮忙将Dean转化为人类。正当Dean要杀死Sam时,Cass赶到，Dean最后变回人类。
