民国年间，图腾催眠创始人孟青松为将催眠术这门科学发扬光大，在天海市创建了图腾馆。图腾馆弟子孔目，在催眠领域造诣颇深，深受师父孟青松宠爱，但却玩世不恭。一天，他正在学校里发图腾馆催眠术的招生传单，催眠术在民国时期较为罕见，学生们都未曾听闻纷纷不清楚孔目口中的催眠术是为何物。孔目便当场请了一位女学生上前，他为众人演示催眠术，女学生上台后，他让女学生看着他的眼睛，之后他告诉众人待数到三个数之后，女学生就会翩翩起舞。果真如孔目所言，女学生在孔目数到三个数之后便当场跳起舞来，可是她却一边跳舞一边解自己衣服上的扣子，众人见到这场面纷纷认为孔目就是一个流氓，孔目见此也大惊急忙让女学生清醒过来，可众人哪里会轻
孟青松昏迷不醒卧倒病床，孟海认为这定是孔目的催眠术所干的，孔目向孟海解释馆长对他情同父子他怎么可能会下此毒手，但孟海坚持认为孔目就是凶手，他催眼了孔目想让他死于自己的催眠意境之中，幸得夏曳的指导孔目才清醒过来，孔目清醒过来后，夏曳也知晓孟海此次定不会轻易放过孔目，她便拦着孟海让孔目赶紧逃跑。孟海自小便对孔目心生敌意，如今出了这样的事他心里恨不得能立马解决掉孔目，为了能够顺利杀掉孔目，他报警并行贿了警局总探长，要总探长对孔目这条人命睁一只眼闭一只眼，然后他再独自去寻找鲨鱼帮的人，雇使他们杀了孔目。鲨鱼帮收了钱自然便要办事，他们一直尾随着夏曳想找出孔目的藏身之所，夏曳发觉身后有异便机智地甩开了鲨鱼
停尸房内，十二点的钟声准时敲响，本是一片寂静的停尸房却突然有瓶子打破的声音，看管停尸房的人李正阳进来查看，发现是孔目身旁的瓶子被打碎，他想将孔目的白布遮盖上，但却发现孔目的手竟然会动，这让李正阳十分害怕，他误以为是诈尸连忙将灯火丢掉跑出停尸房。李正阳为了查证孔目的诈尸，他找来了几位好友，与几位好友一同打赌上前查看。其中一人拿着小刀子想对孔目胸膛插上一刀，李正阳在关键时刻阻止了他，他十分清楚他们这行的行规是不能对死人不敬，这样做十分不吉利。于是他们只碰了碰孔目的尸体，尸体已经僵硬，好友们纷纷认为是李正阳酒喝多，看错了。孔目已经苏醒，他趁着夜色来到图腾馆的冥想室，他将孟青松晕倒前的现场重新勘察了一
