故事开篇，路上行人全被一只孔雀吸入腹中，吐出后皆是白骨。此时，远处一位身周万丈光芒的穹高正在和“水头像”奎刚进行对峙。原来奎刚竟然是穹高在修炼过程中的痛苦和仇恨，所幻化成的独自个体。代表黑暗的奎刚，在这场对峙中最终败给了代表光明的穹高，穹高也被太上老君推举为玉帝。然而此时，孔雀却将穹高和奎刚变成的黑莲一起吞入腹中。玉帝打败孔雀并为己所用，又恐奎刚所变成的黑莲会借着孔雀的力量重新幻化，决定请三界第一巧手阿依那伐将黑莲从孔雀腹中取出。但奎刚用变化骗过了阿依那伐，阿依那伐取出的黑莲并不是奎刚的元神黑莲。实际上奎刚早已提前幻化了。而从奎刚幻化的那一刻起，一场五百年后的浩劫就注定要产生。阿修罗界位于三界
奎刚借助黑鸦大王的身体进入天界，并威逼利诱武德星君放上古巨怪蜃、九婴和巨蝎下界。奎刚故意制造天界混乱，声东击西，而武德星君趁奎刚与哪吒混战之时，放出古巨怪蜃、九婴和巨蝎。这个突袭者实力非凡，而且竟然会使用只有玉帝才会的五雷决法，令众人感到十分诧异。天界众人经过一番推测，断定其为奎刚，并判断重华宫逃走的蜃、九婴、巨蝎三怪也与奎刚有关。奎刚委蜃全权，九婴、巨蝎从旁辅佐。并遣蜃、九婴和巨蝎下界为妖，命他们抓捕阳男姹女及童婴，每样九百九十九之数，总共三千九百九十六人，而后送至阿修罗界。玉帝告诉众人，五百年后的劫数必然到来，然此厄很快可解，但必须找到一位三界大护法。该护法必须天生地长，肉身成圣，既不在天
在晨曦微露之时，泰山玉皇顶的灵石--石敢当破石而出。此时哪吒发现了蜃、九婴和巨蝎。蜃谎称自己是泰山绝顶的九灵石，骗取了哪吒的信任，令哪吒收其为徒、并传授其神力。骗过了哪吒之后，蜃找到了九灵石。蜃、九婴和巨蝎三人合力试图杀害九灵石石敢当，没想到石敢当实力超群，在混战中，石敢当逃脱了。杨戬此时看到一股强劲的白光，断定是是下界的妖蜃、九婴和巨蝎所发出。但蜃认出了杨戬的身份，声称自己是三界护法九灵石，并称九婴和巨蝎是精凌松子和绿琮仙子。由于蜃拿出了哪吒给他的册子，杨戬相信了他们。此外，蜃还骗杨戬去找石敢当，想借助杨戬之力解决掉石敢当。此时，由于石敢当状似人形，然额头异象，胸前背后，覆盖晶石毛羽，和常人
