泰国曼谷，12岁的秀贤在巴士里一直目不转睛地看着智友，下车后他接过朋友捡到的智友的钱包。永吉和慧善告诉智友希望能和她一起到自由的地方生活，两个人的内心涌起暖流。秀贤把钱包还给智友，两个人越来越走近。到达曼谷的NIS室长钟浩与泰国检察厅的检察官京华一起开始调查青帮组织。钟浩和京华对永吉表示可以帮助他离开泰国，并提出危险的建议，但永吉迟迟不敢下决心。智友把秀贤介绍给马奥，马奥教秀贤握手的礼节。永吉与马奥大吵一架，之后永吉把一文件袋交给了京华，钟浩把三个人的假护照和身份证递给了他。智友流着泪告诉秀贤自己今天要离开泰国。
钟浩把秀贤带到民基前面，告诉他从今以后要成为一家人。民基好奇地问秀贤很多问题，但是秀贤的表情一直很忧郁。秀贤和民基在学校打架，回来后被钟浩教训了一番，两个人在受体罚的过程中逐渐亲近起来…在机场巡查的NIS要员秀贤发现一名可疑男子,开始跟踪他。同一时刻，民基悠闲地坐在咖啡厅里，突然他站了起来，走向智友问是不是掉了杂志，并邀请一起吃晚餐。秀贤一行人圆满完成了训练回来，遇到了慌忙跑过来的民基。下班的智友看到永吉兴奋地跑过去坐上车。秀贤被派到海外1组，民基则分配到情报分析组。得到智友信息的民基与秀贤一起来到展示会的现场。
智友送给秀贤和民基一幅画，让他们挂在办公室里。秀贤说还有会议，起身离开。民基把画转交给秀贤，说智友喜欢秀贤。永吉在打网球时看到了玛奥，并告诉他慧善已过世的消息。马奥听着智友的声音，眼神忍不住颤抖，呆呆地望着远去的智友的背影。秀贤对智贤表示自己不可能成为超过友谊的关系，对她表示歉意。智友告诉秀贤谢谢他的晚餐，之后先行离开。在承柱的指挥下，海外一组准备着作战计划。马奥给千会长厚礼，希望他能出面帮助自己。秀贤穿着服务生的衣服走进房间，刚要把偷听器放上去，突然秀贤看见马奥，整个人僵硬住。秀贤靠在墙壁上痛苦地闭上了眼睛，随后他藏着手枪跟随马奥离去。
