清乾隆年间，国泰民安，堪称盛世。
纪晓岚受和珅与钦差福康安陷害，被罢官免职。他巧施计谋，以须臾不离口的烟袋点燃路边一串鞭炮，帮助小月、莫愁在混乱之中及时逃脱官兵的羁押。小月为避追杀，东躲西藏，不期而遇曾自称“许仙”的皇上，皇上的龙颜自然使本欲赶尽杀绝的福康安望而却步，不明底细的小月却在慌乱中忽略了其中的隐情，还自认为是福星高照。 云州知府吴大人受和指使，对纪晓岚落井下石，将其书籍用具等毁于雨中，和则乘人之危故做好人，想利用纪的聪明才智，解开皇上关于身世的疑团，以便邀功请赏。纪晓岚看穿了他的阴险虚伪，毫不客气地反唇相讥。 皇上表面上解除了纪晓岚的官职，实际上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一带官员贪污赈灾粮款、中饱私囊的大案
纪晓岚欲将揭露云州贪案详情的帐册请皇上过目，不想被警惕性极高的小月发现。无奈之余，靠口技迷惑守卫，帮助皇上与一逃离了禁锢。 云州知府吴大人求见皇叔十四王爷及其爱妃四姑娘，大加挑唆利诱。此二人早有觊觎皇位之野心，此番得知皇上落难，不免蠢蠢欲动，欲借刀杀人，从而东山再起。 云州府衙被人纵火，莫愁误以为关在府衙牢狱中的同党黄克明遇害，大为悲痛，负气要杀纪晓岚报复。幸纪晓岚有过目不忘之才能，允诺可将已被毁的帐册毫厘不差地复写出。恢复自由的皇上决心不惜任何代价解救出这位足智多谋的名士，双方正欲交换人质时，黄克明却被一支毒箭身中身亡。纪晓岚再次沦为莫愁、小月等人的阶下囚。朝夕相处中，他的横绝于世的才华与嫉
