1941年天津，中共地下党策划劫持日军高级情报人员吉田。日方在报纸上大肆歪曲宣传，导致中共在国际舆论中形势不利。不为人知的是，身为英租界警务处副处长、真实身份为国民党军统局天津站高级特工的周孝存，才是吉田事件的元凶。而周孝存的小舅子冯九思，作为秘密的中共预备党员，为行动提供车辆被组织列为怀疑对象。军统为毁灭行动证据冒名我党身份处决杨耀祖及其妻儿。一方面，冯九思急于自证清白，可疑男子成为他追查的线索。另一方面，周孝存回想起在事发现场出现过衣着身形与冯九思相似的男子，令他不禁忧虑。不久，小仓直人被日军调遣为天津租界课课长彻查吉田事件，并派杀手秋本对中共地下组织进行围剿。暗杀场面碰巧被知名美女作家蓝
暗杀事件惊动租界警务处。冯九思重返现场调查时意外发现凶手瘸子。地下党员杨炳新同时前往事发现场不慎被警察摄入照片。就暗杀事件冯九思暗地与宋远桥展开双线竞争，为了寻找幸存者，冯九思派人搜查全城黑诊所。吉田事件组织者、中共地下党雷大宏也遭到暗杀，死前他叮嘱杨炳新没有确凿证据切不可动冯九思。某日，宋远桥约请蓝青瑶喝咖啡，冯九思也携名媛王宝莲出现。两桌争锋相对，蓝青瑶愤愤而去，此时王宝莲才知蓝青瑶竟是冯的旧相好。冯九思通过画像惊奇发现，老杨便是可疑男子。两人在警务处门口不期而遇，而杨炳新也被杀手秋本盯上。同时，立仁证券所，周孝存将杨炳新的画像交给手下调查。冯九思通过帮派人物龙二得知杨家兄弟的异常情况，引
慈善晚宴现场，小仓有将作家身份的蓝青瑶培养成亲日表率的想法。携王宝莲赴宴的冯九思与嫉妒不已的蓝青瑶一番舌战，这引起小仓的注意。没能参加晚宴的周孝存失去搜集情报的机会在家如坐针毡。某日，杨炳新与冯九思在街头相遇，两人短暂交手并互相质问吉田事件真相。蓝青瑶发表的虚构小说《神探九哥》，与天津发生的命案不谋而合引起多方关注。小仓深感连载对日本人大为不利，下令给蓝青瑶以警告。同时，冯九思和杨炳新猜疑对方把凶手引来才导致“鸽子”被杀。周孝存为不让冯九思插手此案而交给宋远桥负责。摆脱跟踪的冯九思与杨炳新在棚户区见面，根据“鸽子”死前血书猜测凶手是内奸。晚上，冯九思将自己对案情的推断告诉蓝青瑶，询问是否和她的
