大雪初歇，奉天。江海洋遍寻俄国小伙扎克未果，却发现被人跟踪。此时扎克正在小旅馆与日本人三木进行古董交易，不想被算计，险些遇害，危机时刻被追随而来的江救走。南京，国民党中组部党务调查科密查组组长周默涵接密电，令其即刻赴绥芬河，暗杀中共在俄参加六大归来的5号，党部启用从日本受训的“风车”相助。周召回正在上海执行任务的得力助手宋雅茹，一同前往。绥芬河，地方警察署缉查队队长程岐山得到情报，中共交通员刘一鸣秘密潜抵北满，程岐山料定有大鱼，他决计按兵不动，暗放长线。扎克与江海洋早有渊源，曾被江救过一命。交易不成，扎克在生死关头抢走三木提箱，却发现铜条掉包，回家后又发现爱人被杀，痛不欲生。江海洋想起临行前上
进步女大学生杨小曼，因红色书籍散落被同列前往绥芬河的宋雅茹发现，并被指控散播赤色宣传遭到逮捕。身负重伤的刘一鸣逃至砖瓦窑，与江会和，他告诉江有叛徒，并给他一个钥匙牌，要求江迅速离开，但江不愿放弃一丝希望，欲带刘一起撤离。砖瓦窑就被警察和特务层层包围，一番火拼之后，汪海洋只剩最后一颗子弹，扔出催泪手雷，一时浓烟四起，生死未卜程岐山一众待到烟雾散尽才敢摸进砖瓦窑，里面除了一具尸体再无其他。从通风口逃出的江海洋悄悄爬出潜伏的高粱地，他故意留下带血的围巾，随后闪身跳上开去阜宁镇的火车。程岐山空手而归，恼羞成怒，下令全城搜捕，定要逮住漏网之鱼。机务段司机鲁大海是游击队成员，他向工友黄金水说出自己白天目睹
沈四娘持王旅长之名，孙玉海只得放人。江海洋借机表明德国军事顾问团商务代表身份，并拿出少帅手札，惊得孙玉海、王德彪等人不敢怠慢，赶紧释放，并安排二人在奥尔加旅馆好生住下。心存疑虑不肯释怀的程岐山闻风而来，整个旅馆都在他的严密监视之中。天长山里，王德彪一团二营在杨家嘴的哨卡被游击队炸毁了。游击队的行动触怒了旅长王德彪，他下令进山清剿。副官严浩民则提醒王德彪对伍权要小心防范，沈四娘经过罗斯餐厅与江海洋的一次会面，也觉出他绝非善茬。赵玉堂接到17旅要进山清剿的情报，嘱咐二嘎进山警示游击队，跟黄金水讨论起刘一鸣的死，赵表明一定要挖出内奸！周默涵抵达绥芬河，王德彪表面高规格接待，实则双方各怀鬼胎，话不投机
