姜恩赫（申盛宇饰）离婚后悲痛归隐，因国际间谍爱丽丝陈（尹智敏饰）最近频频有所行动，以抓住爱丽丝陈为人生目标的他，又重回到秘密情报局任第二把手。崔强（文政赫饰）是个受尽亲人白眼的无业游民，意外接到知名企业LK的面试通知，却受到侮辱，最终仍是失败，对前途绝望的他遇到一位占卜师，预示他人生将走大运；崔强先是碰见以前暗恋的中学常考第一的孔珠妍（韩智敏饰），接着在马路旁被人推出去扑救老奶奶，却误打误撞救了总统大人，被接送到青瓦台接受嘉奖……
崔强（文政赫饰）拒绝了总统要对他颁发“大总统表彰”的称号，返家叙说此事，家人却认为其说谎；而总统极其欣赏崔强，认为是国家不可多得的人才，将他推荐给秘密情报局，情报局开会商讨推定崔必是个有强大“降落伞”（后台）的人物，将其接纳；于是崔强正式成为秘密情报局一员，但对外必须隐藏身份。另一边厢，孔珠妍（韩智敏饰）被崔强发现其陪酒女身份后，决定辞工不干，却碰到到处搜集人才组建队伍的姜恩赫（申盛宇饰），邀其加入秘密情报局，成为新进社员之一。
崔强（文政赫饰）身份要保密,对家人谎称在出版社工作，然而家人看见他举动异常却认为他疯了；崔强去找那个占卜师，占卜师告诫他要小心女人；第一天崔强西装革履去上班，却被与上司姜恩赫（申盛宇饰）发生争斗，并说最讨厌的就是崔强这种人，接着对他展开一系列魔鬼训练。孔珠妍（韩智敏饰）跟上司姜恩赫说不想在情报局工作，遭到姜的痛骂，最后还是留下继续工作。崔强回家的路上碰到弟弟，就向他打听情报局的概况，此时爱丽丝陈（尹智敏饰）出现了装晕倒,崔强和弟弟送她回宾馆。爱丽丝陈看见崔的弟弟在LK公司工作，就认为他们兄弟是合伙的。接着就打电话约崔强在夜总会见面，在那里，崔遇见了孔珠妍……
