一九二八年,政府第二次北伐成功,广东由军阀冯少棠割据,偏安一隅,工商贸易昌盛,黄赌毒百花齐放,处于崎形的繁荣状态.时近中秋,九齐陪周敬业来到,但听得东三省失陷消息传来,业仍继续风花雪月,全没理会.反之,天然居内的周敬文有感不少从难民从东三省逃来广州,叫六叔将卖剩之点心分给难民,相熟茶客大赞文心地好,文却认为只要时势有变,受苦的就一定是老伯姓…陈炳每日也只是露宿街头,餐搵餐食,忽闻方小宇和周敬贤等学生抗日救国大示威,另一边厢,程忠向棠来报学生示威一事,大帅怒叫忠收拾一切,忠遂带骑兵到街上镇压,贤和宇等学生四散,忠与士兵搜索,与炳动起手来,时文也不值阿忠所为,上前为学生解围,贤,宇二人更惺惺相惜.
宇见母病重,遂与根商量钱庄事,谁知根讲钱唔认人,程妻和晶晶劝根,反被根闹,宇只好哑忍.贤,宇和众学生开会,提到东三省形势甚是激昂,计划筹办剧社,推广民族爱国心,贤见宇心不在焉,关心之.宇讲出家事,贤知宇母有病,遂向文借钱替宇母医病.宇母患了肺病,需要入院,宇母担心住院费,贤叫她放心.宇母问宇与贤之关系,因感命也不久矣,希望宇有个归宿,宇解释贤只是同学,叫母不要乱说.业虽然伤势未好,但齐仍偷偷带业上街,文找业至,见娟正被人客威逼陪酒,娟坚持不理,被酒楼老板责骂,文见反应…文拉业返家,贤亦责业不是,业反话贤搅示威更罪大,兄弟三人大吵起来,文被夹在中间,受尽委屈,文母气得心痛,贤亦知文委屈,暂且不再
文找娟商量唱歌一事,见娟向酒楼老板说出自己卖唱不卖身,毅然辞职,时文见娟胃痛,即上前相扶,文说出对娟歌喉欣赏,想请娟到天然居工作,娟为了生计,答允文.文告知业,娟将到天然居献唱,希望业以后多到酒楼学做生意,业大喜,对文苦心并没理会.萍往购物,炳上前多谢萍,知萍关心自己,萍以为炳系无赖,炳说出只想还钱给萍,又想同萍做朋友,萍表示已经卖身给程家,炳决定同小萍赎身.根向大帅交数,又多谢大帅一直照顾忠,但根担心日本仔会打到来,大帅叫根放心.业为娟驻唱一事,要搵人搭台俾娟唱歌,带来批斗木佬打价,夹埋开天杀价,炳经过,出低价毛遂自荐上前示范,文见炳果真了得,决定请炳,弟唔信炳做到,炳话自己一定掂,弟同炳打
