宁夏海原，红一军团指战员与东北军骑兵六师官兵停战言和，拉手联欢。双方将领即将前往指定地点签订停战协议。骑六师师长林起己先期抵达签字地点。红一军团指挥部里，左权与聂荣臻就主签问题发生分歧。左权心有余悸，认为自己仅是代理军团长而已，名不正言不顺，履行签字当由政委聂荣臻主笔。聂荣臻希望老战友放下包袱，不要被久未结论的“托派”问题而束缚手脚，大胆履行军事主官的天职。红军三大主力会师陕北，与友军签下的第一份停战协议，在双方将士的歌声中诞生。这一公开的秘密不胫而走，东北军内部为之哗然，而张学良却不以为然，事实上予以默许。蒋介石嫡系胡宗南一方面重兵尾随红军，企图趁我立足未稳而大举围歼；另一方面派国防部高参、
胡宗南部78师师长丁德隆自恃兵强马壮，三番五次与红一军团挑起摩擦。左权先礼后兵，亲笔给这位黄埔同窗写信，劝导他不要做亲者痛、仇者快之事。丁德隆一意孤行，继续派小股部队冒犯红一军团前沿阵地。左权下死命令不许前方官兵先开第一枪。前方官兵忍气吞声，节节退让，气得直骂娘。左权将颇有拳脚功夫的特务营调往前沿，狠狠教训来犯之敌。丁德隆恼羞成怒，公然大举兵犯红一军团，开枪杀人，放火烧房。红一军团被迫自卫还击。彭德怀、左权、聂荣臻周密谋划，决定发起山城堡战役，置丁德隆于死地。敌人负隅顽抗，我军初战不利。左权提醒杨得志不要死打硬拼，教他做一回“豺狼”，看准丁德隆的要害部位狠狠咬上一口。红军以正合，以奇胜，一举全
张学良、杨虎城发动西安兵谏的消息震惊全国。遵循中央指示，左权火速率部向彬县、旬色地区疾进，协助张、杨迎击亲日派何应钦部的进攻。亲日派怂恿地方杂牌武装骚扰红一军团。左权亲自出马收编一地头帮会，并以重拳出击，横扫亲日杂牌武装。何应钦大兵压境，西安城危在旦夕。当务之际，张、杨二将向延安伸出求援之手。
