路遇大山的解放军183团团长廖志刚受到了凌云寨一小股土匪的袭扰，小小交手后，为首的土匪屁小辫被廖志刚带走，上山拜会凌云寨寨主杨飞虎。凌云寨寨主杨飞虎的妹妹杨阿英在山上中了圈套，被路过的廖志刚所救，杨阿英心生感激。此时廖志刚接到了增援任务，与他有生死之交的兄弟项少军带领的181团受到了敌人伏击，廖志刚极速前往伏击地点，还是没能力挽危局，项少军失踪了。回到大部队的廖志刚，被安排在鄂西腹地执行剿匪任务。潜伏在山中的国民党仇建军部队收到了特务崔凯带来的密电，让他成立反共救国军，并担任反共救国军司令。仇建军借机突袭了山下的五峰乡人民政府，将刚到此处的南下工作团绑了起来，廖志刚得到消息，带部队赶走了仇建军
崔凯与廖志刚狭路相逢，廖志刚看出崔凯有诈，揭开了崔凯伪装山民的真面目，崔凯狗急跳墙，孙喜追上去截获了崔凯身上所携带的公文箱。而山中凌云寨的大当家杨飞虎和单广和却发现身受重伤的人，原来是个国民党中将，单广和撺掇杨飞虎救活受伤的特派员廖一民，可以向共产党或者反共救国军索要更多的钱财物品。反共救国军总部，仇建军大怒，让崔凯迅速找到特派员和绝密文件。 183团驻地，华中军区情报部部长田传勇来到驻地，向团里人员传达命令，让他们成立专案组，全力搜索飞机下落和受伤的特派员，并给他们派来了一个政委项少军，廖志刚十分兴奋，因为他和项少军曾经是生死战友。在田部长的监督下，防爆公文箱打开，里面是一份密码信息，田部长
何淑宜在一番搏斗后，还是被崔凯打晕劫持。廖志刚得知消息，急忙放下与张琴梅正在进行的破译工作，与项少军一起从崔凯手中把何淑宜救了出来，项少军发现了两个在屋顶打黑墙的歹徒，毫不犹豫地杀掉了他们，让廖志刚心惊。田部长下了军令状，让廖志刚48小时之内找到破译专家白教授。仇建军得到了间谍罂粟的消息，破译专家已经来到当地，仇建军急忙召集部队，同时寻找白教授。项少军提醒廖志刚，破译专家到达的信息泄露很可能是内部人员泄露的，让他一定进行内部排查。两方都推断白教授是被凌云寨的截走的，围绕凌云寨展开了争夺战由于死掉了两个寨子里的兄弟，杨飞虎大怒，崔凯把仇怨转嫁到共产党身上，杨飞虎开始信任崔凯。崔凯见到了圣英杨阿英
