1950年，我党和政府为支援云南边区人民，向苗族、哈尼族山寨派遣解放军马帮和民族工作宣传队，将盐、布匹等生活用品运往山寨，解决少族民族兄弟生活物资紧缺的问题，解放军三连一排排长黄明高受命指挥马帮，执行边区党委派遣的两个任务，同时调查并捕获马帮中潜伏的国民党特务，接受命令后的黄明高，在追赶上马帮的队伍后，见到了马帮队伍中的主要成员：民族工作队队长韩欣，工作队医生陈苎，文化教员萧绯云，工作队护士曹晓棠，贸易经理吴文盛，马锅头龙保以及解放军战士宁班长等人。在进行了一番简单的介绍后，黄明高带领马帮继续了赶往边区山寨的行程，同时在大山中的另一边，几名边区山寨驻军派出的解放军征粮队战士在征粮途中遭遇国民党
一名团丁因为土枪走火误伤了龙保，解放军战士缴了三名团丁的枪，并暂时收押了他们，黄明高与韩欣等人研究处理三名团丁的办法。黄明高与韩欣等人经过研究决定，释放三名土司府的团丁，三名团丁由于枪被缴，无法去接惹朵，但害怕回去后无法向普黎土司交代，决定返回向解放军要回枪支，五魁对小景的发报机很感兴趣，并求小景给自己的母亲发报报平安，被小景拒绝。土司府的三名团丁在赶往解放军驻地的路上，被白廷双与猴子暗中截杀，只余一人生还，幸存的团丁误以为这一切是解放军所为，飞马赶回土司府报信，在途中路过一处哈尼族小山寨，山寨中的哈尼人得知了解放军杀死自己同胞的消息，愤怒的哈尼族群众操起武器寻找解放军马帮报仇，在黄明高与韩欣
白廷双回到藏身山洞中，告知搭档猴子，已与自己的上司蚂蝗成功接头，幸存的团丁回到了哈尼土司府，向大土司普黎报告了团丁被解放军杀害一事，土司府管家表示解放军会对普黎不利，并提议普黎与解放军为敌，还提出让由国民党残匪去接惹朵，但普黎表示不愿与国民党有瓜葛，拒绝了管家的提议。在王家大马店中吃饭时，马夫们提出要喝酒，黄明高怕马夫喝醉酒耽误行程，不允许马夫喝酒，引起了马夫的不满，最终，韩欣为缓解与马帮的关系，允许大家适量地喝一些酒。黄明高因韩欣喝酒以及与萧绯云的关系批评韩欣，韩欣与黄明高在房中发生了争执，萧绯云本欲去找韩欣谈心，但在门外听到了两人的争执，只好返回。 山寨中苗族群众结伴向李三借盐，被李三花言
