940年，日军为了在侵华战争中取得更大的成果，日军将领策划了秘密的行动。但是在日军大本营最高绝密军事计划实施之前，被交通部密电破译专家秦汉杰偶然捕捉到蛛丝马迹，当秦汉杰向上级报告的时候，却被疑为扰乱军心，遭到关闭审讯。并且招来一系列的杀身之祸。
戚玉棠同意戚荣留在上海，但是要求他一定不能做出辱没祖宗的事情，戚荣发誓说绝对不会做出那些辱没祖宗的事情。戚玉棠要把荷香带回重庆，戚荣说着怕他的母亲接受不了。家里人接到了电报，说戚玉棠要回重庆。当夜，日本轰炸了重庆。在上海的间谍头目收到了日本军部的电报，说日军的几次轰炸都没有收到效果，勒令日军情报部门头目迅速查出原因。日军开始启用隐藏在国民党军情报部门内部的间谍。
军统、中统因为特务的误导，误以为秦汉杰叛国逃跑。军统接到命令，找到了秦汉杰就以“家规”处置。秦汉杰藏在戚玉婷家，并且让戚玉婷帮忙搞到“设备”，在戚家防空洞架设了发报机和天线，以求能破译日军的现行加密电报。日军情报部门头目犬养接到了日军间谍的报告，得知是秦汉杰破译了自己设置的自认为万无一失的密码。
