夕阳沉落，大漠尽头，浩瀚戈壁，弥漫尘埃。北宋仁宗景佑年间，于阗被大衣黑食灭国，于阗小公主梅朵在于阗僧人的护卫下逃往敦煌投奔姐姐珍娘，途中与一心独霸西域的西夏王李元昊相遇。李元昊窥视敦煌已久，即命部将旺荣护送梅朵一行前往敦煌，借口欲为于阗复仇，向镇守敦煌的归义军首领曹顺德提出借道的请求，令曹顺德进退维谷。公元366年乐尊法师手持锡杖，在无边的沙海中艰难地跋涉、寻找着。突然，奇峰耸拔的三危山巅闪烁出神秘耀眼的金光。乐尊法师在此开凿出了第一个洞窟。敦煌莫高窟(千佛洞)从此历经了几个朝代，前后八百年不间断地开凿，到了宋代成了闻名于世的佛国圣地。北宋仁宗年，于阗亡国，于阗公主梅朵由僧师阿奢那率众僧的护守
曹府中，曹大人、张将军、珍娘见方天佑赶到，寒暄之间对方某的特殊身份表示不解。朝廷画师、护经使者令曹大人摸不清朝廷对西域派来方某的用意。旺荣逃回李元昊营地，被李元昊罚鞭，骂其儿女情长不成大器。旺荣深感羞愧，欲择机再赴敦煌求婚。方天佑欲往敦煌莫高窟瞻仰，梅朵和珍娘也想到那看望护守公主逃难的法师阿奢那。珍娘坐车而方某和梅朵策马同行。三人在莫高窟真娘与法师交谈，方某和梅朵瞻仰莫高窟壁画，听方讲颂壁画中的故事感动不已。旺荣再次携厚礼往曹府求亲，曹大人看着聘礼发呆。旺荣的此次造访更为难曹节度使。方某一行在法师的主持下，共做佛事，共忆于阗毁于战火，生灵惨遭涂炭。曹大人派信使告方天佑等人速回敦煌，对策旺荣下礼
旺荣回到营地怒火中烧，颜面、尊严受辱。张权借机挑动旺荣与敦煌之战。旺荣陈兵敦煌城外，誓与敦煌开战 。情况紧急，方天佑有朝廷的西域平和旨意，有由对梅朵的情思，愿出城与旺荣议和 。方天佑只身来到旺荣营地，张权急欲说服方某私情、公差网开一面。方天佑坚持一词，不予妥协，旺荣扣方天佑为人质。节度使府门口文武官员鱼贯而入，个个神情紧张。大堂内曹顺德、张将军对李元昊、旺荣的大兵压境，交战在即深感不安。梅朵因自己引发的弓弦在即，殃及城池，决意与李元昊、旺荣斡旋，欲策马出城。曹大人赶到城门，劝说公主，求婚是借口，觊觎敦煌城池才是其狼子野心。曹大人蹬城眺望，准备迎敌。曹府珍娘和梅朵互诉衷肠，姐妹之情无以言表 。姐
