申优铉采购物品回来，偶遇带耳机听音乐的黄成烈，两人即将相撞时，天使李瑟菲令时间静止，避免了两人相撞。申优铉在上学路上遇到命垂一线的大叔，紧急施救未果，但是事迹被路人拍下，在学校人气更盛。暗恋申优铉的金真英的妈妈，去学校找申优铉麻烦，金真英觉得这种行为丢人，想要跳楼自杀，被申优铉所救，而申优铉不小心从楼顶摔下，撞到在楼下捡黑色笔记的天使李瑟菲身上，两人昏迷过去。醒来后原来是天使的李瑟菲变成了人们能看到的人类，但是本人却不谙世事，被申优铉拉到警察局报失，却遇金真英妈妈前去闹事，要他转学。申优铉去送外卖，见到了自己的亲生母亲，却不知道那就是自己的妈妈，而他妈妈再婚后的继子就是黄成烈。李瑟菲在警察局的
瑟菲想恢复天使身份，以为死了就能成功，便走到马路中间，却在货车撞上她之际，优铉将她拉回路边。优贤决定转学，于是和瑟菲去买校服，而此时成烈和父母正在餐厅庆祝生日，和妈妈准备离开时却碰到抢劫。瑟菲和优铉刚好碰见，瑟菲却追了上去。优铉迫于无奈也追了上去，并和劫匪展开打斗。瑟菲利用仅剩的超能力帮助优铉顺利将劫匪制服，却体力不支昏倒，这时成烈和爸爸赶到。第二天，优铉刚进入新学校就得罪了学校的老大，在厕所亦和学校的老大展开僵持，后来多亏成烈解围。两人回教室上课因迟到被老师罚站，其间，成烈突然对优铉动手，优铉恼怒差点和成烈大打出手。被老师发现后两人被罚跑球场，二人随后躺在草地上休息，二人的友情亦渐渐萌芽。在
优铉被推入水池后以为自己溺水而奋力挣扎，瑟菲下去救他却无能为力，成烈赶到后将二人拉起，优铉发现水只有很浅而十分尴尬。优铉在挣扎时将项链掉在泳池里，第二天才察觉，因而十分着急却嘴硬否认。奶奶看瑟菲学习十分用功，决定让她去上学，天使前辈也在暗中帮她。瑟菲第一天上学在体育课上被女同学们欺负，更被球打中头部而流鼻血。最后优铉为她挡了一球并将她带走。后来因为被老师误会逃课，两人被惩罚在图书馆干活，以书名浪漫对话。瑟菲下课后来到游泳池帮优炫找寻项链，成烈以为是瑟菲的项链而决定帮忙。在家对着项链发呆却被继母看到，继母便询问起项链的主人是谁。成烈并没回答，然后约瑟菲出去打算还项链给她。基修和优铉到超市卖东西，
