故事发作在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂饰）失掉了独一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了凄惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的欺侮和折磨，沦为奴隶和仆人，日子过得苦不堪言，每一天都是天堂般的写照。

就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出如今了马戏团中，出如今了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要开张的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的暖和感情，两人决议结婚，双双逃离这充溢了痛苦的魔窟。