简介：中国南方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，同伴唱传统剧目《钟馗嫁妹》唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此以为唱花旦就是女人不正派的意味就是小秋云聪明愚钝，暗地里偷着学戏。生长为少女的秋云（贡琳 饰）在一次救场演出中被众人发现是一块“天生唱戏的好料子”。可父亲老秋却担忧女儿步她母亲的后尘，执意要女儿分开戏班，但秋云直言宁愿从此唱男角也要继续唱戏。无法，老秋只好教她唱生角，她很快成了戏班的台柱。长成大姑娘进入省剧团的秋云（徐守莉 饰）暗自倾慕着恩师张教员（姬麒麟 饰），但张教员在乡下有老婆孩子。人言可畏，张教员为了秋云的出路，自愿分开了剧团。“文革”终了后，已是两个孩子母亲的秋云决计重返舞台，重唱《钟馗嫁妹》，终于以精深的技艺蜚声国际外。但艺术上的成功却掩盖不了秋云情感上的痛苦......