本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事 

约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的进程中，他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。 

为了失掉更多证据，约翰化装为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔，但约翰简直不会说韩语，他以一个本国人的身份沉溺在这韩国式的夜生活里，俱乐部里不时有谋杀的案件发作。在这当中，他与在黑帮中郁郁不失意的迈克（金俊成饰）——“大房子”俱乐部的新接纳人相识，后者异常是无能的新人，惋惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后，迈克决议协助他搜集证据，条件是约翰用白道的力气协助其成为组织的新首领。约翰形单影只，为了案件能有更快的停顿，他允许了与迈克的“小人协议”。后来，两人很谈得来，事情似乎也渐渐向各自的目的行进，无法两人也发现对方并不是自己的最好协作同伴，由于约翰和迈克异常是为抵达目的不择手段，甚至选择牺牲对方的人，他们面对的情势也越来越风险……