简介：故事发作在美丽的西南边境由罪恶、阴谋、美色、金钱和暴力编织的黑色网络一次又一次被年轻的边防缉毒战士撕毁即使是曙光初照的黎明，为人类安康和尊严而战的硝烟仍远未散尽…… 高松是南疆边防支队调研顾问，朱镇疆是边防支队副支队长。在一次暂时决议的紧急抓捕举动中，由于预备不充沛，使境内头号毒枭马远从暗道逃脱，而且有两名战友在战役中牺牲。高松因此遭到下级调查局的怀疑，心思压力很大。情同兄长的朱镇疆毅然为高松承当了全部责任。 朱镇疆安静地脱下军装，转业到了中央的计生委。壮志未酬的朱镇疆感到格外丧失，但他竭力掩盖着，俨然以一位永不服输的硬汉姿态配合总队继续他终身为之妥协的缉毒事业。 高松和吕跃既是战友又是情敌。两个男人如何面对情场战场的两难选择？方红原来以为高松会为了她改动自己，没想离任业在高松心里是第一位的，她很绝望。 马远出境后投靠了中央军阀勐哈拉，他以为朱镇疆转业对自己展停业务很有利，由于朱镇疆对贩毒缉毒太熟习了。 总队通报目前贩毒活动猖狂，内地查获几起特大贩毒案，毒品都是从云南出境的。毒贩作案手段虚无缥缈，支队屡屡在关键时辰失手。虽然侦破了几次马远谋划的贩毒活动，但并未能摸到马远集团的中心。 风情万种的郭春自动投入高松的怀抱，却原来是为能争得报十年前杀父之仇的点点机遇。朱镇疆的种种行为更令高松深感震惊，难以置信。他日渐消沉，喝酒赌博，终于被勒令转业。由此引出了真假莫辨的连环卧底，刀光剑影中英雄气短，儿女情长。 经过痛苦的选择，忠实打败了感情。高松借卧底身份，找到毒枭接头的地点。当高松终于一步步迫近事实真相，又一步步堕入险境时，朱镇疆以活终了了他应战兽性的使命，也终了了他给徒弟高松的最后一课。