简介：1932年终，江桥血战之后的黑龙江抗日首领马占山退守海伦，成立了黑龙江抗日暂时政府，继续袭扰打击日本侵略者日本关东军在西南各地遭遇义勇军的武装抗击，限于世界言论和兵力充足，不得不改动战略，鼎力展开“怀柔”手段，统一日权益中止策反和瓦解关东军初级顾问老牌特务土肥原亲身出马，出任哈尔滨特务机关长，对马占山展开了一系列军事逼迫和政治诱降活动，成功迫使堕入困境的马占山打出自治旗帜并赞同参与伪满洲国建国仪式。西南抗日救国会军事部主任王亦仁武断派出爱国军官、马占山的义子韩志鹏潜回黑龙江，协助马占山展开抗日义务。潜回西南被马任命为少将参议兼省府秘书长的韩志鹏，勾搭了一批坚持抗日的爱国军官，但对惜本钱保实力的义父马占山，既了解他得不到中央支持难以据守抗日决计的事实处境，又忧虑他与日军虚与委蛇讨价讨价中敌奸计的风险局面……